Precisa acompanhar as tarefas de obrigações que fazem parte de uma sequência?
Com o Relatório do Mapa de Obrigações você poderá visualizá-las com facilidade. Ele permite acompanhar o que já foi entregue e entender a ordem das demandas.
Utilizando o Relatório do Mapa de Obrigações
1) Primeiro, na lateral superior à esquerda, clique na sua foto (1):
2) Na terceira coluna à esquerda, ao centro da tela, acesse Relatórios > Mapa de Obrigações (1):
3) Na parte superior, utilize os filtros que precisar (1), e do lado esquerdo, ao centro da tela, clique em Buscar (2).
Mais abaixo, serão listadas as tarefas do Mapa. Cada retângulo (3) representa uma obrigação e ao clicar sobre o seu nome, se a tarefa estiver gerada, será aberta.
Além disso, as obrigações que fazem parte de um Mapa, mas que o cliente não possui (4) ou não teve a tarefa gerada (5) também podem ser apresentadas, e ao selecionar seu nome será aberta a configuração da obrigação:
Consulte aqui os filtros disponíveis
Consulte aqui os filtros disponíveis
Por Departamento: Busca tarefas que fazem parte do Mapa e pertencem ao departamento selecionado.
Por Ação Inicial: Defina um período inicial de data de ação para busca das tarefas.
Por Ação Final: Defina um período final da data de ação para busca das tarefas.
Por Fluxo: Selecione o nome do Mapa que deseja consultar.
Por Cliente: Busque por clientes específicos.
Digite o nome do cliente desejado, clique na lupa e em seguida selecione o nome dele.
Demonstrar as obrigações que estão Fora do Perfil: Ao marcar a caixa de seleção ao lado, serão apresentadas obrigações que fazem parte do Mapa, mas que o cliente não possui.
Por Grupo: Filtre por tarefas de um grupo clientes.
Por Usuário: Busca tarefas que o usuário selecionado seja o responsável ou convidado.
Por Time: Trará as tarefas somente dos usuários que fizerem parte do time designado.
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