Passo 1. Ativar a integração com o Fortes Conecta

Para a ativação da integração é importante que tenhamos um usuário do Fortes Conecta com acesso total a plataforma.

Disponibilizar acesso ao Fortes Conecta

Para que nosso robô possa fazer a integração, você irá disponibilizar um usuário e senha para que o robô acesse a plataforma.

No caso do Fortes Conecta você precisa disponibilizar um usuário que acesse como Gestão Contábil.

Para configurar o acesso, basta fazer o seguinte:

Expanda o menu lateral clicando na área branca ou no seu avatar 👤 e clique em Configurações > Minha Empresa;
Vá na aba Sistema de Integração e clique na opção Fortes Conecta;
No lado esquerdo clique no botão Ativar;
Nos campos Usuário e Senha insira um acesso válido ao Fortes Conecta que siga os parâmetros explicados na imagem a cima;
Clique no lápis a direita para salvar, se o login e senha forem válidos, o G-Click dará uma mensagem confirmando a conexão.

Passo 2. Importar as atividades de integração Fortes Conecta

Após fornecer um acesso ao G-Click, você conseguirá fazer a importação das atividades que possibilitarão a integração.

Para isso, você vai:

Ainda na tela do passo anterior, clique no botão Atividades
A direita, clique no botão Importar
Um diálogo para seleção de um cliente irá surgir, selecione um cliente modelo, no qual o diretório de partas do Conecta está seguindo as regras necessárias;
Após, clique novamente em Importar e aguarde a mensagem de sucesso aparecer.
Agora, podemos ir pro próximo passo ⏭️

Lógica para criação das atividades de integração Fortes Conecta

A importação é fácil né? Mas também conseguimos criar as atividades manualmente ou, em alguns casos, será necessário editá-las. Vou explicar como:

O Fortes Conecta funciona com um diretório de pastas, através desse diretório é possível organizar os documentos publicados, e é através dele que conseguimos ensinar o robô onde ele deve buscar os arquivos! 🤓

Basicamente, para a montagem da atividade, nós precisamos desse caminho:

Por exemplo, eu estou acessando a pasta do departamento 📁 Pessoal, e depois eu acessei a pasta 📁 Folha de Pagamento, então vou pegar essas informações e juntá-las dessa forma:

Pessoal/Folha de Pagamento

Se houvesse uma terceira pasta, eu poderia adicioná-la adicionando a barra e o nome da pasta. Muito importante que o nome esteja igualzinho.

Outro cenário que podemos ter é quando numa mesma pasta encontramos +1 tipo de arquivo, como no exemplo a cima, onde na pasta Folha de Pagamento temos Folha Mensal e Folha Adiantamento, então para que o robô diferencie, basta criar 2 atividades:

Pessoal/Folha de Pagamento/Folha Mensal
Pessoal/Folha de Pagamento/Folha Adiantamento

Nesses exemplos, será quando você precisará editar as atividades importadas. Então vamos lá! 🏃

Passo 3. Adicionar atividades às Obrigações

No menu lateral, clique em Configurações > Obrigações;
Use os filtros ou a ferramenta de pesquisa para buscar pela obrigação;
Clique sobre o nome da obrigação para começar a edição, você também pode clicar na seta ⤴️ ao lado para abrir numa nova guia;
Vá para o passo 2. Atividades e clique no botão + Atividades;
No campo Tipo selecione Integração: Fortes Conecta;
Você poderá selecionar uma existente em Texto para ser adicionado e clicar no botão com um ➕ (mais) ao lado, ou;
No campo Novo texto escreva o caminho conforme vimos no passo Lógica para criação das atividades... e clique em Nova
Reordene as atividades como desejar.

Como diferenciar diversos arquivos em uma pasta 📂

Caso seja necessário, você pode alterar o nome da atividade para diferenciar arquivos dentro de uma mesma pasta, como explicando anteriormente. Para isso você vai:

Clique sobre o nome da atividade que deseja modificar;
Um diálogo irá surgir para edição do nome, ou até mesmo adição de uma descrição + completa;
Altere o nome adicionando a barra + o trecho do nome do arquivo que o diferencie dos demais - atenção para não adicionar espaços desnecessários ou erros na digitação;
Ex.: Pessoal/Folha de Pagamento/Folha adiantamento
Depois, baixa clicar em Alterar.

Atualizar tarefas abertas

Caso você já tenha gerado as tarefas e já está usando o G-Click no dia a dia, esse passo é muito importante.

Depois de ter reordenado as atividades como deseje;
Clique no botão Atualizar tarefas;
Selecione todos os cliente e clique em Alterar;
Agora só aguardar a mensagem de sucesso aparecer, antes de deixar a tela.

Obs.: Só serão atualizadas tarefas que não foram concluídas e que estão com 0% das atividades realizadas.

Repita o passo "Incluir atividades nas obrigações" para todas as obrigações que você deseja que a integração aconteça.

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👋😉