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Integração com o Omie ERP 💙

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Escrito por Victoria Nascimento
Atualizado há mais de um ano

Funcionalidades disponíveis:

Com a nossa integração, você poderá fazer:

1️⃣ Importação de clientes pra G-Click

Essa função permite a importação dos clientes cadastrados no Omie para o G-Click.

2️⃣ Inclusão de ordens de serviço no Omie

A partir do controle de cobranças do G-Click você poderá gerar as OS no Omie para que seu Financeiro faça a emissão do boleto para pagamento.

Temos um artigo exclusivo para falar sobre como configurar e usar a integração com esse módulo do Omie ERP, clique no botão abaixo para conferir.

Integração Omie: Módulo Serviços ↗

3️⃣ Inclusão de contas a pagar no Omie - seu e de seus clientes;

Essa função permite que as guias de pagamento sejam cadastradas diretamente no contas a pagar do Omie de seus clientes. Permitindo que eles façam o controle do pagamento ou o setor Financeiro responsável.

Temos um artigo exclusivo para falar sobre como configurar e usar a integração com esse módulo do Omie ERP, clique no botão abaixo para conferir.

Integração Omie: Módulo Finanças - Contas a pagar ↗

Vou explicar com mais detalhes como usar e onde encontrar essas funções nos passos a seguir, para antes de qualquer coisa, é importante começarmos com a configuração!

Como cadastrar clientes usando a integração com Omie?

Agora, vou explicar detalhadamente como usar da uma das funcionalidades citadas anteriormente. Lembrando que, para usá-las e importante ter passado pelos passos de configuração.

Primeiro temos que informar as chaves da API

Para seguir com as configurações, é muito importante que você esteja conectado em ambas as plataformas!

Conectar no Omie ↗️

Manter o Omie e G-Click lado a lado, vai facilitar para que possa fazer os passos 1 e 2 a seguir. 😉

🔐 Atenção!

Para você executar os passos a seguir é necessário ter as permissões:

  • Configurações > Minha empresa

  • Configurações > Integração Omie

Clique aqui para saber mais.

Passo 1. Consultar chaves de acesso Omie

  • Antes de tudo, você deve realizar o login no Omie:

  • Aqui serão mostrados todos os aplicativos que o "seu e-mail" tem acesso. Clique na engrenagem, e depois em "Resumo do App", conforme indicado na figura abaixo:

  • Rolando a página até o final você vai encontrar a área com a Chave de Integração:

Na sessão Chave de Integração (API) você vai precisar copiar ambas as chaves;

  1. O APP_KEY já fica exibido;

  2. Já o APP_SECRET, você precisa clicar no botão exibir e para depois copiar.

Passo 2. Fornecer chaves ao G-Click

Agora, no G-Click você vai:

  1. No menu lateral vá em Configurações > Minha empresa e clique na opção Sistemas de integração;

  2. Clique sobre o sistema Omie e clique em Ativar;

  3. Na mensagem, clique em Integração Omie;

  4. Agora, preencha os campos para configurar o aplicativo;

    1. No campo "Nome" coloque o mesmo nome do aplicativo no Omie para fácil identificação caso exista mais de um aplicativo;

    2. No campo "App Key" você vai precisar colar a chave do Omie, então volte no Omie, copie a chave e volte aqui na G-Click para colar;

    3. No campo "App Secret" você também vai precisar colar a chave do Omie, então de novo, volte no Omie, copie o App Secret e volte aqui para colar.

  5. Depois, basta clicar no lápis para salvar.

Agora, vamos ver na prática como a integração vai se comportar.

Importação de clientes para G-Click;

A importação de clientes, tem como principal objetivo, auxiliar os clientes que já utilizavam o Omie e adquiriram a G-Click recentemente, agilizando as etapas de implementação, para isso você vai:

  1. No menu lateral vá em Configurações > Minha empresa;

  2. Na tela de Minha empresa vá em Sistema de integração;

  3. Clique na opção Omie ERP;

  4. Depois da configuração das chaves, 2 botões serão exibidos, clique em Importar;

  5. Aguarde a lista de clientes ser exibida;

  6. No campo Meus aplicativos selecione com qual aplicativo deseja sincronizar:

  7. Marque os clientes que deseja importar para a G-Click;

  8. E por fim, clique em Confirmar.
    ​
    ​Atenção: Os nomes dos seus clientes cadastrados no ERP OMIE serão inseridos nos campos 'Nome' e 'Apelido' dentro da plataforma G-Click através da importação.
    É importante garantir que os nomes dos clientes cadastrados não estejam duplicados; cada nome precisa ser único.

Veja também...

Agora que você já conheceu os detalhes da nossa integração com o Omie, venho te perguntar: Você sabia que a G-Click é a plataforma que mais íntegra com outros sistemas do mercado? Não? Então venha conhecer TODAS!

Coleção: Integrações ↗

Espero que o artigo tenha sido esclarecedor.

Lembre de avaliar o artigo! E caso ainda tenha dúvida,

só chamar a gente no balãozinho! 👋😉

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