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Obrigação: Datas personalizadas por cliente 📆

Nesse artigo vamos detalhar a configuração de datas personalizadas na Obrigação.

Escrito por Victoria Nascimento

Se você ainda não está familiarizado com as regras para configuração das datas, vale conferir nosso material principal!

Obrigação: Sobre as Datas e como configurá-las 📆

Como alterar a configuração das datas

Na configuração das datas, temos 3 opções que poderão ser usadas em combinado:

E neste material vamos falar sobre a personalização das datas por cliente. Para iniciarmos as configurações você precisa:

  1. Clique no o menu lateral a sua esquerda para expandir as opções;

  2. Agora vá em Configurações > Obrigações para ser direcionado para a lista de obrigações disponíveis;

  3. Escolha a obrigação que deseja alterar e clique para abrir, você pode usar o ícone com a seta ao lado para abrir;

  4. A página de configuração será aberta na tela 1. Info, clique no passo 4. Datas para continuarmos;

Definindo o perfil de clientes com datas personalizadas

O principal benefício de personalizar as datas através do perfil é a fácil manutenção quando sua empresa receber novos clientes, pois ao preencher o perfil do cliente no cadastro, as datas personalizadas já serão aplicadas automaticamente.

Algumas aplicações mais comuns:

  • De acordo com a tributação dos clientes, considerando a complexidade que pode ser gerada;

  • Com o contrato que o cliente fechou com sua empresa;

  • Considerando o ramo de atividade do cliente;

  • E várias outras;

A Folha é um exemplo prático que podemos usar aqui também, algumas empresas fazem o pagamento até 5º dia útil, outras empresas no 1º dia útil, e essa configuração é perfeita neste cenário. O Adiantamento da Folha também, algumas empresas entregam no dia 15 e outras no dia 20.

A personalização de datas está disponível para as datas de meta e vencimento, então vamos lá!

  1. Já na tela de configuração das Datas e com o padrão das datas definido;

  2. Se você deseja personalizar a Data de Meta, clique no botão com as engrenagens ao lado esquerdo; e,

    1. Preencha quantidade de dias para a meta;

    2. Defina se serão dias corridos ou dias úteis; e,

    3. Selecione a particularidade correspondente ao perfil de clientes que contemplarão essa data personalizada;

    4. E agora, clique para adicionar usando o botão ao lado com o símbolo do mais (+);

    5. Repita esse processo caso existam variações de perfil.

  3. Se você deseja personalizar a Data de Vencimento, clique no botão com as engrenagens ao lado esquerdo; e,

    1. Preencha o dia para o vencimento;

    2. Defina entre as 4 opções disponíveis, para dizer se será um dia fixo ou quantidade de dias;

    3. Selecione a particularidade correspondente ao perfil de clientes que contemplarão essa data personalizada;

    4. E agora, clique para adicionar usando o botão ao lado com o símbolo do mais (+);

    5. Repita esse processo caso existam variações de perfil.

  4. Por fim, só conferir os clientes! Não há necessidade de clicar no botão de salvar, pois assim que os perfis são definidos a lista de clientes já é atualizada.

Dica: Você pode personalizar somente a data de meta, ou somente a data de vencimento, elas funcionam independentes.

E aqui vai uma ilustração prática:

Atenção: Se você já configurou uma data personalizada para algum cliente, pontualmente - sem usar o perfil - ao salvar, as datas desses clientes voltarão ao padrão.

Clientes pontuais com datas personalizadas

Se sua empresa for usar as datas personalizadas por perfil combinadas com datas personalizadas em clientes pontuais, recomendo que faça na ordem que o material sugere:

  • Primeiro defina o padrão (que é obrigatório);

  • Segundo defina os perfis de clientes com datas personalizadas; e

  • Terceiro defina as datas pontualmente nos clientes.

Então, vamos lá:

  1. Já na tela de configuração das Datas e com o padrão das datas definido e os perfis de clientes com datas personalizadas também configurados;

  2. Procure na lista o cliente que deseja personalizar as datas pontualmente;

  3. Se você deseja personalizar a Data de Meta, clique no botão com o lápis ao lado direito; e,

    1. Preencha quantidade de dias para a meta;

    2. Defina se serão dias corridos ou dias úteis; e,

    3. Clique no botão com o lápis para salvar.

  4. Se você deseja personalizar a Data de Vencimento, clique no botão com as engrenagens ao lado esquerdo; e,

    1. Preencha quantidade de dias para o vencimento;

    2. Defina entre as 4 opções disponíveis, para dizer se será um dia fixo ou quantidade de dias; e,

    3. Clique no botão com o lápis para salvar.

  5. Por fim, só conferir os clientes! Não há necessidade de clicar no botão de salvar, pois assim que os perfis são definidos a lista de clientes já é atualizada.

E aqui vai uma ilustração prática:

Atualizando as tarefas já geradas

Aviso: Se você já usa a G-Click e já tem tarefas geradas, também é importante seguir o próximo passo.

Feita todas as configurações, se você já tem tarefas geradas em seu G-Click, você poderá atualiza-las facilmente!

Para isso, basta você:

  1. Ainda com a página de configuração da obrigação aberta, vá no passo Gerar tarefas;

  2. Defina o período de tarefas que você deseja atualizar nos campos "Vencimento a partir" e "Competência até", normalmente ele já vem preenchido o vencimento a partir do mês atual até Dezembro;

  3. Selecione todos os clientes na lista abaixo, clicando na caixinha a esquerda no topo da lista;

  4. Clique no botão azul Gerar tarefas; e

  5. Agora só aguardar finalizar o carregamento.

Agradecemos por ler até aqui, lembre de avaliar nosso artigo! 😍

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