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Integrando com o Onecode: Envie arquivos e receba solicitações!

Neste artigo, venha conhecer sobre a nossa integração com o One code e como ela permite que a Omie.G-Click interaja com o WhatsApp. 📱💬

Victoria Nascimento avatar
Escrito por Victoria Nascimento
Atualizado há mais de uma semana

A integração com o Onecode permite o envio de mensagens e documentos para os seus clientes pelo WhatsApp diretamente de tarefas na Omie.G-Click.

Além disso, ela torna possível a consulta das tarefas em tempo real dentro do Onecode, e o seu cliente também poderá fazer a abertura de solicitações pelo WhatsApp, que serão geradas automaticamente no Omie.G-Click.

Tópicos do Artigo:

Conhecendo a Júpiter Multi-Atendimento

1) Tudo o que sua empresa precisa para simplificar o atendimento em um único WhatsApp. Otimize o atendimento do WhatsApp em sua empresa!

Escale e organize seu atendimento digital ao cliente.

Não é necessário ter várias linhas do WhatsApp para se comunicar com seus clientes, com a Júpiter você tem em uma única linha a quantidade de pessoas que você precisar para atender às solicitações dos seus clientes.

A Júpiter une as funcionalidades que transformam o seu WhatsApp em uma verdadeira ferramenta de prospecção, atendimento e vendas! Fazendo seu negócio alcançar ainda mais resultados.

2) Clique no botão abaixo para conferir o site:

Júpiter Onecode Oficial

Funcionamento da integração com o Onecode

1) Nossa integração com plataformas multicanais traz em conjunto a integração da Omie.G-Click com o WhatsApp, e entre os benefícios temos:

  • Maior facilidade de comunicação;

  • rapidez na busca por informações e arquivos solicitados pelo cliente;

  • envio de documentos via WhatsApp; e

  • centralização dos assuntos relevantes tratados com os clientes.

2) Nós dois títulos a seguir veja mais detalhes do que nossa integração oferece.

Iframe: Um pedacinho da Omie.G-Click no Onecode 🍕

1) As principais funções da nossa integração são disponibilizadas por meio de uma tecnologia chamada Iframe, que podemos dizer que é uma miniatura do Omie.G-Click no seu Onecode.

2) Após configurar a integração, para acessar o iframe, basta abrir uma conversa na OneCode e no canto superior direito clicar sobre os 3 pontos e selecionar o nome da G-Click. Então a direita o menu do iframe será aberto:

3) Clique sobre a seta (▶️) ao lado de cada item abaixo e veja em detalhes o que pode ser feito pelo iframe:

Consultar tarefas sem sair do chat

Sem sair do chat, você terá uma lista recente de tarefas da Omie.G-Click disponíveis para uma consulta rápida; A lista de tarefas respeita o contato com o qual está conversando. 😉

As tarefas listadas correspondem aos filtros de Status e Período (conforme a data de ação).
​

Centralizar conversas importantes ao copiar mensagens dos últimos 30 dias

Você poderá copiar mensagens relevantes para as tarefas; Por exemplo, quando o cliente pedir um detalhe sobre um serviço contratado, permitindo que essa informação seja consultada diretamente na Omie.G-Click.
​
Para isso, do lado direito da tarefa que deseja copiar a mensagem clique sobre o balão de conversa 💬, e no quadro Copiar mensagens selecione aquelas que precisar.
​
Por fim, clique em Enviar:
​

⚠️ Somente é possível copiar as mensagens dos últimos 30 dias

Rapidez e segurança no envio de ARQUIVOS

Sem sair da OneCode, você poderá consultar e enviar as guias que sejam solicitadas pelo seu cliente, com a segurança de não enviar arquivos trocados, pois só serão exibidos documentos correspondentes ao contato com quem está conversando.
​

No iframe, do lado direito da tarefa que contém o arquivo clique sobre o clips (📎).
​

Surgirá um quadro, nele selecione os arquivos que precisa e depois clique em Enviar:
​

Acessar um atalho para o envio de E-mails


Também oferecemos um atalho para envio de emails pela Omie.G-Click, caso seu cliente solicite a formalização de algo ou o reenvio das guias por email.
​
À direita da tarefa desejada clique sobre o envelope ✉️. Em seguida, a tarefa será aberta na Omie.G-Click com o campo de edição do e-mail.
​
Então, selecione o contato e revise o assunto e os anexos que serão enviados.

Após isso, mais abaixo adicione o texto do e-mail e ao final da página clique em Enviar:
​

​

Gerar Solicitações

Crie uma solicitação na Omie.G-Click diretamente pela OneCode. Para isso, basta seguir os passos abaixo:

No iframe, do lado superior direito, abaixo do Nome do cliente clique em + Criar Solicitação;

​

Um quadro irá surgir, nele selecione o Departamento e se desejar escolha algum processo ou etapa e clique em Próximo;

​

Em seguida, selecione o cliente e clique em Próximo;
​

Revise o campo Assunto e as datas de Ação, Meta e Vencimento. Caso eles estejam vazios, insira alguma informação.
​

Eles já podem estar preenchidos devido as configurações do processo escolhido;

Então clique em Próximo:

Digite algum comentário sobre a demanda ou clique em Copiar mensagens para selecionar algum texto da conversa.
​

Clique em Próximo e por último revise o resumo e clique em Salvar Solicitação:
​

⚠️ Somente é possível copiar mensagens dos últimos 30 dias.

Cadastrar contatos na Omie.G-Click

Você pode fazer o cadastro do contato do seu cliente na Omie.G-Click diretamente pela OneCode.

Assim que abrir o iframe, se o contato ainda não estiver cadastrado você verá o menu de cadastro.
​
Mas caso ele já esteja vinculado com algum cliente, à direita, abaixo do Nome do cliente será preciso clicar em + Vincular cliente:
​

Em seguida, escolha entre cadastrar um Novo cliente ou Selecionar cliente.

  • Cadastrando um novo cliente

    Preencha os campos do formulário e no canto inferior do lado direito clique em Salvar:

  • Selecionando um cliente existente

    Nessa opção, você precisará pesquisar pelo nome do cliente e depois clicar nele. Após isso, mais abaixo, digite o nome do contato e ao lado clique em Salvar:
    ​

💡 É possível selecionar mais de um cliente para cadastrar o contato.

Atividade exclusiva para envio de mensagens no WhatsApp 💬

1) Considerando que a alma da Omie.G-Click são suas tarefas e atividades, a integração traz também uma atividade exclusiva, que adicionada às tarefas fará com que o envio de mensagens e anexos por WhatsApp seja feito obrigatoriamente pelos usuários (1), como um passo fixo de suas rotinas.

Além disso, ao centro da tela toda tarefa terá o botão Onecode (2) que permitira o envio manual de mensagens para os clientes a qualquer momento:

Auto-atendimento e solicitação de serviços via TypeBot

1) O Onecode possui o TypeBot que é um recurso que permite a configuração de um bot para o início do atendimento dos seus clientes. Através desse recurso, o seu cliente poderá abrir uma solicitação pelo WhatsApp que será direcionada de forma automática como pré-tarefa para a Omie.G-Click.

⚠️ Para saber mais sobre o TypeBot ou solicitar que seja habilitado, você pode entrar em contato com o Suporte do Onecode.

Mas afinal, o que é preciso para integrar? 🤔

1) Para isso é necessário que você já tenha contratado os serviços da Onecode, se não tiver, basta entrar em contato com o time de vendas do nosso parceiro!

Conferir os preços ↗

2) Agora, se você já contratou, vêm comigo que vou te explicar como configurar! No ínicio do passo a passo temos também um vídeo tutorial.

Configurando a integração com Onecode

1) A integração traz consigo 3 funções importantes, e cada uma terá sua configuração:

Criando o Iframe da Omie.G-Click

1) Além do tutorial por escrito, segue um vídeo super rápido de como configurar o Iframe:

🎥 Como configurar o Iframe no Onecode

​

Prefere seguir por texto? Confira o passo a passo completo aqui


​1.1) Para facilitar a configuração mantenha as duas plataformas abertas no seu navegador, pois vamos realizar configurações em ambas simultaneamente!

1.2) Comece se conectando à Omie.G-Click.

1.3) Então, na lateral superior à esquerda clique na sua foto;
​

1.4) Na segunda coluna vá em Configurações > Minha empresa e na parte superior à direita acesse a aba Sistemas de Integração;
​

1.5) Clique sobre a opção Onecode, para ser direcionado para a tela de configuração;

1.6) Em seguida, acesse a Onecode e na parte superior da página teremos a URL do Login Onecode, copie ela;
​

1.7) Na Omie.G-Click cole a informação no primeiro campo;
​

1.8) Retorne para a Onecode e no menu superior à direita, clique em Configurações > Configurações e depois à esquerda clique na aba Integração;
​

1.9) À direita, clique no botão Consultar Documentação;
​

1.10) Será aberta uma nova página, ao centro dela copie a URL da API e cole a informação na Omie.G-Click no segundo campo;
​


​

1.11) No Onecode, do lado direito ao centro da tela, clique no botão GERAR NOVA CHAVE;
​

1.12) No campo Nome da chave escreva "Omie.G-Click" e clique em ADICIONAR;
​

1.13) Desça um pouco a página, ao centro da linha da opção criada teremos um ícone de papel duplo, clique nele para copiar o Token;
​

1.14) Retorne para a Omie.G-Click, e cole a informação em Token da Onecode;
​
​

1.15) Após inserir as informações, do lado direito ao final da página clique em Gerar;
​

1.16) Selecione a URL do Iframe gerada, copie ela e retorne para a Onecode;

1.17) Desça um pouco a página e na área Iframes (Beta), do lado direito clique em ADICIONAR IFRAME;
​

1.18) Um diálogo irá surgir. No campo Nome escreva "Omie.G-Click";
​

1.19) Cole a URL do Iframe no campo URL;
​

1.20) E por fim, no campo Largura, recomendamos que você coloque "350"px;
​

1.21) E para encerrar, clique em ADICIONAR:

Mapeando os usuários/apelidos 👥

⚠️ Esse é um passo muito importante, para que todos os usuários possam usar a função do Iframe no Onecode!

1) Este mapeamento irá permitir que saibamos exatamente quem está movimentando informações entre as plataformas, quem copiou mensagens e quem enviou o arquivo nas conversas com os clientes.

Tanto na Omie.G-Click como na Onecode teremos usuários que poderão ter nomes diferentes entre as plataformas, então é importante que digamos quem é quem. Para isso:

  1.  Na página de configuração da integração da Omie.G-Click, do lado esquerdo ao final da tela, clique no botão Apelidos;
    ​

  2. Então, à esquerda serão listados os apelidos dos usuários na Omie.G-Click e a direita os nomes dos usuários no Onecode;
    ​

  3. Você pode consultar o nome dos usuários no Onecode no menu Admin > Usuários;
    ​

  4. À direita, coloque o nome do usuário no campo vazio clique em ENTER para salvar;
    ​
    ​

  5. Ou, você pode usar o TAB no seu teclado para salvar e ir para o próximo usuário:

Configurando as atividades do Onecode na Omie.G-Click ✅

1) Lembrando que as atividades na Omie.G-Click determinam o passo a passo que o usuário precisa executar para que de fato conclua a sua demanda, então, adicionar a atividade do Onecode irá determinar que o usuário precisa enviar uma mensagem para um determinado contato para poder concluir sua tarefa!

Para consultar o passo a passo, você pode clicar na seta ➡️ ao lado dos títulos mais abaixo abaixo:

📌 Será necessário repetir o passo para todas as obrigações e processos que você deseja que o envio da mensagem seja uma atividade obrigatória.

Inserindo a atividade em uma obrigação

  1. No menu a sua esquerda, clique no seu avatar para expandi-lo;
    ​

  2. Na segunda coluna, vá em Configurações > Obrigações;
    ​

  3. Escolha a obrigação que deseja e clique sobre seu nome ou no ícone ao lado para abri-la em uma nova página;
    ​

  4. Na parte superior, na região central vá ao passo Atividades;
    ​

  5. À esquerda, clique no botão + Atividades e um diálogo isurgirá ao centro da tela;
    ​

  6. No primeiro campo "Tipo" selecione a opção Integração: Onecode;
    ​

  7. Depois você poderá criar um novo texto ou selecionar um texto existente no campo texto para ser adicionado;
    ​

  8. Depois, basta clicar no botão ao lado para adicionar a atividade:

💡 Também é possível configurar o envio automático da mensagem pelo WhatsApp na conclusão da tarefa. Para saber mais acesse o botão abaixo:

Configurando o envio automático pelo WhatsApp

2) Caso você já tenha gerado as tarefas e já esteja usando a Omie.G-Click no dia a dia, será necessário atualizar as tarefas:

  1. Após ter reordenado as atividades como desejado;
    ​

  2. Na parte superior à esquerda, clique no botão Atualizar tarefas;
    ​

  3. Ao centro da tela, selecione todos os clientes, desça a página e clique em Alterar;
    ​

  4. Agora, é só aguardar a mensagem de sucesso aparecer, antes de deixar a tela:

🚨 Lembrando que: Só serão atualizadas tarefas que não foram concluídas e que estão com 0% das atividades realizadas.

Inserindo a atividade em um Processo

  1. No menu a sua esquerda, clique no seu avatar para expandi-lo;
    ​

  2. Na segunda coluna à esquerda, vá em Configurações > Solicitações (Processos);
    ​

  3. Escolha o processo que deseja e clique sobre seu nome;
    ​

  4. Do lado esquerdo, na região central clique no botão + Atividades e um diálogo irá surgir;
    ​

  5. No primeiro campo "Tipo" selecione a opção Integração: Onecode;
    ​

  6. Depois, você poderá criar um novo texto ou selecionar um texto existente no campo texto para ser adicionado;
    ​

  7. Por fim, basta clicar no botão ao lado para adicionar a atividade:
    ​

⚠️ Somente as solicitações geradas após essa modificação terão a atividade. Tarefas geradas anteriormente não serão atualizadas.

Configurando a solicitação por WhatsApp

1) Primeiro será necessário já ter acesso ao TypeBot, caso não tenha, você pode entrar em contato com a Onecode para solicitá-lo.

Definindo os processos que o cliente poderá solicitar

1) Dentro do Omie.G-Click você precisará indicar quais processos o seu cliente poderá solicitar por WhatsApp. Para isso, siga os passos abaixo:

  1. Na lateral superior esquerda, clique na sua foto;
    ​

  2. Na segunda coluna, na parte inferior, acesse Configurações > Minha Empresa;
    ​

  3. Então, na parte superior do lado direito selecione a opção "Sistemas de Integração" e clique em Onecode;
    ​

  4. Após isso, ao final da tela do lado esquerdo clique em Processos;
    ​

  5. Em seguida, desça a tela e à esquerda selecione a caixa ao lado dos processos que os clientes poderão solicitar:

Gerando as chaves de API

1) Também será necessário gerar chaves de API para serem usadas pelo TypeBot. Para isso:

  1. Na lateral superior esquerda, clique na sua foto;
    ​

  2. Na segunda coluna, ao centro, acesse Configurações > API;
    ​

  3. Do lado direito, na parte superior clique no botão + Criar uma Aplicação;
    ​

  4. Digite um nome, como "TypeBot Onecode" e do lado direito clique em Criar;
    ​

  5. Então copie o ID do cliente e o Segredo de cliente, pois eles serão utilizados na configuração do TypeBot:

⚠️ Atenção!

Se a opção API não aparecer no seu menu, significa que o seu usuário não possui permissão de acesso a ela. Neste caso, solicite para algum administrador realizar o procedimento, ou a configuração do acesso para o seu usuário.

Alterando as permissões de acesso de um usuário

Configurando o TypeBot

1) Quando o TypeBot já estiver habilitado dentro do Onecode, siga os passos abaixo:

  1. Na parte superior ao centro, clique em Bots;
    ​

  2. À esquerda, selecione a opção TYPEBOT e na região central do lado direito clique em ABRIR TYPEBOT;
    ​

  3. Para ajudar na configuração, já haverá um bot pré configurado. Na região central do lado esquerdo você deverá encontrar um quadro com o nome "gclick", selecione ele.
    ​

  4. No centro da tela, desça a página para encontrar a opção "post auth", então clique sobre o link abaixo dela;
    ​

  5. Do lado direito aparecerá um outro quadro, no centro dele clique em Body;
    ​

  6. O botão Custom body precisa estar habilitado e na caixa de texto abaixo dele é necessário colar o código mais abaixo, substituindo os textos "ID_DE_CLIENTE" e "SEGREDO_DE_CLIENTE", pelas chaves de API do Omie.G-Click:
    ​

    client_id=ID_DE_CLIENTE&client_secret=SEGREDO_DE_CLIENTE&grant_type=client_credentials

  7. Depois de fazer as configurações, no centro da parte superior da página clique em Compartilhar e um pouco abaixo, do lado esquerdo, selecione Copiar;
    ​

  8. Em seguida, do lado direito na parte superior clique em Publicar:

2) Após isso, para habilitar o TypeBot:

  1. Volte no Onecode, no menu Bots > TYPEBOT, e na região central do lado direito clique em Adicionar;
    ​

  2. Então defina um nome para o bot, escolha a conexão e cole a URL copiada do TypeBot;
    ​

  3. Se desejar você pode definir alguma restrição de horário para o bot;
    ​

  4. Por fim, clique em Salvar:

🆘 Caso tenha dificuldades na configuração do TypeBot entre em contato com o suporte do Onecode.


Perguntas Frequentes (FAQ)

Como cadastrar grupos na Omie.G-Click?

Primeiro é importante que o grupo já esteja criado em seu WhatsApp e uma conversa já tenha sido iniciada, depois disso, a integração dará as instruções do que fazer!

Ver tutorial ↗️

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