Você poderá copiar mensagens relevantes para as tarefas; Por exemplo, quando o cliente pedir um detalhe sobre um serviço contratado, permitindo que essa informação seja consultada diretamente na Omie.G-Click.
​
Para isso, do lado direito da tarefa que deseja copiar a mensagem clique sobre o balão de conversa 💬, e no quadro Copiar mensagens selecione aquelas que precisar.
​
Por fim, clique em Enviar:
​

Sem sair da Whats Contábil, você poderá consultar e enviar as guias que sejam solicitadas pelo seu cliente, com a segurança de não enviar arquivos trocados, pois só serão exibidos arquivos correspondentes ao contato com quem está conversando.
​

No iframe, do lado direito da tarefa que contém o arquivo clique sobre o clips (📎).
​

Surgirá um quadro, nele selecione os arquivos que precisa e depois clique em Enviar:
​

Assim que abrir o iframe, se o contato ainda não estiver cadastrado você verá o menu de cadastro.

Mas caso ele já esteja vinculado com algum cliente, à direita, abaixo do Nome do cliente será preciso clicar em + Vincular cliente:
​

​

Em seguida, escolha entre cadastrar um Novo cliente ou Selecionar cliente.

Preencha os campos do formulário e no canto inferior do lado direito clique em Salvar:

Nessa opção, você precisará pesquisar pelo nome do cliente e depois clicar nele. Após isso, mais abaixo, digite o nome do contato e ao lado clique em Salvar:

Crie solicitação na Omie.G-Click diretamente pela Whats Contábil. Para isso, basta seguir os passos abaixo:
​

No iframe, do lado superior direito, abaixo do Nome do cliente clique em + Criar Solicitação;
​

Um quadro irá surgir, nele selecione o Departamento e se desejar escolha algum processo ou etapa e clique em Próximo;
​

Em seguida, selecione o cliente e clique em Próximo;
​

Revise o campo Assunto e as datas de Ação, Meta e Vencimento. Caso eles estejam vazios, insira alguma informação.
​

Eles já podem estar preenchidos devido as configurações do processo escolhido;

Então clique em Próximo:
​

Digite algum comentário sobre a demanda ou clique em Copiar mensagens para selecionar algum texto da conversa.
​

Clique em Próximo e por último revise o resumo e clique em Salvar Solicitação:
​

Também oferecemos um atalho para envio de emails pela Omie.G-Click, caso seu cliente solicite a formalização de algo ou o reenvio das guias por email.
​
À direita da tarefa desejada clique sobre o envelope ✉️. Em seguida, a tarefa será aberta na Omie.G-Click com o campo de edição do e-mail.
​
Então, selecione o contato e revise o assunto e os anexos que serão enviados.

Após isso, mais abaixo adicione o texto do e-mail e ao final da página clique em Enviar:
​

1) Para facilitar a configuração mantenha as duas plataformas abertas no seu navegador, pois vamos realizar configurações em ambas simultaneamente!

2) Primeiro, iremos acessar a página de configuração na Omie.G-Click. Comece se conectando à Omie.G-Click.

5) A configuração depende de 3 informações, que serão coletadas na WhatsContábil, e mais abaixo mostraremos como fazer isso:

6) Em seguida, acesse a WhatsContábil, na parte superior da página teremos o link de URL do Login Whatscontabil (1), selecione ele até a barra após o "br", copie e cole na Omie.G-Click no seu respectivo campo:

7) Então, retorne para a WhatsContábil e no canto lateral à esquerda, desça o menu até o final e clique na engrenagem (1).

Na página que abrir, à direita, desça até o final, e à esquerda teremos o Token API (2) e a URL API (3), copie cada informação e cole no seu respectivo campo na Omie.G-Click:

8) Na Omie.G-Click, após preencher as informações, do lado direito ao final da página clique em Gerar (1):

9) Será gerada a URL do Iframe (1), selecione ela, copie e volte para a WhatsContábil:

10) Na WhatsContábil, suba um pouco a página, e do lado direito teremos o campo URL da integração via Iframe (1), cole a código copiado da Omie.G-Click nele, e ao lado clique em Salvar (2):

11) Pronto! Seu Iframe estará configurado e você poderá seguir os próximos passos.

1) No menu a sua esquerda, clique no seu avatar para expandi-lo (1):

2) Na segunda coluna à esquerda, vá em Configurações > Obrigações (1):

3) Na região central à direita, pesquise a obrigação (1), e a esquerda clique sobre seu nome (2):

4) Na parte superior, na região central, vá ao passo Atividades (1), e a esquerda clique em + Atividades (2):

5) Ao centro da tela surgirá um diálogo e será necessário preenchê-lo:

6) Caso você já tenha gerado as tarefas e já esteja usando a Omie.G-Click no dia a dia, será necessário atualizar as tarefas, mas antes disso, caso seja necessário, você pode reordenar as atividades:

7) Após clicar em Atualizar tarefas, surgirá um diálogo ao centro da tela. Marque a caixa de seleção ao lado de "CNPJ/CPF/CEI" (1), para selecionar todos os clientes e ao final da tela clique em Alterar (2):

8) Aguarde a mensagem de sucesso (1) antes de deixar a tela:

1) No menu a sua esquerda, clique no seu avatar para expandi-lo (1):

2) Na segunda coluna à esquerda, vá em Configurações > Solicitações (Processos) (1):

3) Na região central à direita, pesquise o processo que deseja (1) e a esquerda clique sobre seu nome (2):

4) Do lado esquerdo, na região central, clique no botão + Atividades (1):

5) Ao centro da tela surgirá um diálogo:

Sim. Para isso é necessário que o grupo já esteja cadastrado em seu WhatsApp e uma conversa já tenha sido iniciada.

Você pode cadastrar o contato seguindo os passos apresentados no título: Cadastrar contatos na Omie.G-Click.