Sobre o Zap Contábil
O WhatsApp do seu escritório com múltiplos usuários!
Não é necessário ter várias linhas do WhatsApp para se comunicar com seus clientes, com a Zap Contábil você tem em uma única linha a quantidade de pessoas que você precisar para atender às solicitações dos seus usuários, une as funcionalidades que transformam o seu WhatsApp em uma verdadeira ferramenta de prospecção, atendimento e vendas! Fazendo seu negócio alcançar ainda mais resultados.
Clique no botão abaixo para conferir o site:
Como funciona a integração com o Zap Contábil
Nossa integração com plataformas multicanais trás em conjunto a integração da G-Click com o WhatsApp.
Trazendo maior facilidade de comunicação;
rapidez na busca por informações e arquivos solicitados pelo cliente;
envio de documentos via WhatsApp; e
centralização dos assuntos relevantes tratados com os clientes.
Iframe: Um pedacinho da G-Click no ZapContábil 🍕
As principais funções da nossa integração são disponibilizadas através de uma tecnologia chamada Iframe, que podemos dizer que é uma miniatura do G-Click no seu Zap Contábil, com ela você poderá:
Consulta de tarefas sem sair do chat Sem sair do Zap Contábil, você terá uma lista recente de tarefas da G-Click disponíveis para uma consulta rápida; |
Centralize conversas importantes copiando mensagens Você poderá copiar mensagens relevantes em tarefas; Por exemplo, quando o cliente pedir um detalhe sobre um serviço contratado, permitindo que essa informação seja consultada diretamente na G-Click. |
Rapidez e segurança no envio de ARQUIVOS Também, sem sair do Zap Contábil, você poderá consultar e enviar as guias que venham a ser solicitadas pelo seu cliente, com a segurança de não enviar arquivos trocados, pois só serão exibidos arquivos correspondentes ao contato com quem está conversando. |
Também oferecemos um atalho para envio de emails pela G-Click, caso seu cliente solicite a formalização de algo ou o reenvio das guias por email.
Atividade exclusiva para envio de mensagens no WhatsApp 💬
Considerando que a alma da G-Click são suas tarefas e atividades, a integração com o Zap Contábil trás também uma atividade exclusiva, que adicionada às tarefas fará com que o envio de mensagens e anexos por WhatsApp seja feito obrigatoriamente pelos usuários, como um passo fixo de suas rotinas.
Mas afinal, o que é preciso para integrar? 🤔
Para isso é necessário que você já tenha contratado os serviços da Zap Contábil, se não tiver, basta entrar em contato com o time de vendas do nosso parceiro!
Agora, se você já contratou, vêm comigo que vou te explicar como configurar! Ao final do passo a passo temos também um vídeo tutorial.
Como configurar a integração com Zap Contábil
A integração trás consigo 2 funções importantes, e cada uma terá sua configuração:
Criando o Iframe da G-Click
Além do tutorial por escrito, segue um vídeo super rápido de como configurar o Iframe:
Para facilitar a configuração mantenha as duas plataformas abertas no seu navegador, pois vamos realizar configurações em ambas simultaneamente!
Comece se conectando à G-Click;
No menu lateral à esquerda, clique na sua foto para expandi-lo;
Agora vá em Configurações >
Minha empresae depois na abaSistemas de Integração;Clique sobre a opção
Zap Contábil, para ser direcionado para a tela de configuração;A configuração depende de 3 informações, então agora vamos precisar fazer o bate e volta nas plataformas:
No primeiro campo "
Url do Login Zap Contabil" você vai informar a URL personalizada de login da sua empresa;Para o segundo campo, você vai acessar o Zap Contábil;
No menu lateral à esquerda, clique no menu
Configuraçõese depois na abaIntegração;Na sessão Chaves de API, copie a URL da API;
Agora volte à G-Click e cole essa URL no segundo campo "
Url da API Zap Contabil";Volte ao Zap Contábil, e clique no botão
GERAR NOVA CHAVE;No campo nome escreva "G-Click" e clique em
ADICIONAR;Agora copie essa chave usando o ícone ao lado;
Volte na G-Click e cole essa URL no último campo "
Token da Zap Contabil";Agora, ainda no G-Click, clique em Gerar, para a URL do Iframe ser gerada;
Copie a URL e vamos voltar para o Zap Contábil;
Agora, na área Iframes (Beta), clique em
ADICIONAR IFRAME;Um diálogo irá surgir, no campo Nome escreva "G-Click";
Cole a URL do Iframe que você copiou do G-Click no campo URL;
E por fim, no campo Largura, recomendo que você coloque 350px;
E para encerrar, clique em
ADICIONAR.
Abaixo segue um gif ilustrando o passo a passo completo:
Mapeando os usuários 👥
⚠ Esse é um passo muito importante, para que todos os usuários possam usar a função do Iframe!
Este mapeamento irá permitir que saibamos exatamente quem está movimentando informações entre as plataformas, quem copiou mensagens e quem enviou o arquivos nas conversas com os clientes.
Tanto na G-Click como na Zap Contábil teremos usuários que poderão ter nomes diferentes entre as plataformas, então é importante que digamos quem é quem, para isso:
Ainda na lista de integrações da G-Click, clique no botão Apelidos;
A esquerda são listados os apelidos dos usuários na G-Click e a direita serão os nomes dos usuários no Zap Contábil;
Você pode consultar o nome dos usuários no Zap Contábil no menu Usuários;
Coloque o nome do usuário no campo vazio a direita e clique em ENTER para salvar;
Ou, você pode usar o TAB no seu teclado para salvar e ir para o próximo usuário.
Abaixo segue um gif ilustrando o passo a passo completo:
Configurando as atividades do Zap Contábil na G-Click ✅
Lembrando que as atividades no G-Click determinam o passo a passo que o usuário precisa executar para que de fato conclua a sua demanda, então, adicionar a atividade do Zap Contábil irá determinar que o usuário precisa enviar uma mensagem para um determinado contato para que possa concluir sua tarefa!
Tendo alinhado isso, vamos ao passo a passo:
No menu a sua esquerda, clique no seu avatar para expandi-lo;
Na primeira coluna, vá em
Configurações > Obrigações(Esse passo também vale para os Processos de Solicitação);Escolha a obrigação que deseja e clique sobre seu nome ou no ícone ao lado para adicionar a atividade do tipo
Integração: Zap Contábil;Vá ao passo
2. Atividades;Clique no botão + Atividades e um diálogo irá surgir;
No primeiro campo "Tipo" selecione a opção
Integração: Zap Contábil;Depois você poderá criar um novo texto ou selecionar um texto existente no campo texto para ser adicionado;
Depois, só clicar no botão ao lado para adicionar.
Lembre de atualizar as tarefas abertas 💭
Caso você já tenha gerado as tarefas e já está usando o G-Click no dia a dia, esse passo é muito importante.
Depois de ter reordenado as atividades como deseje;
Clique no botão
Atualizar tarefas;Selecione todos os cliente e clique em
Alterar;Agora só aguardar a mensagem de sucesso aparecer, antes de deixar a tela.
🚨 Lembrando que: Só serão atualizadas tarefas que não foram concluídas e que estão com 0% das atividades realizadas.
FAQ
Como cadastrar grupos na G-Click?
Primeiro é importante que o grupo já esteja criado em seu WhatsApp e uma conversa já tenha sido iniciada, depois disso, a integração dará as instruções do que fazer!